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白酒产量两位数下滑的真相是什么?

2023-07-17 17:57:33
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标签: 红色壹号   白酒   产量     

上半年,国家统计局公布的白酒产量数据引起了行业热议。


2023年1-3月,中国规模以上企业白酒产量148.3万千升,同比下降19.0%;其中,中国规模以上企业在3月份的白酒产量为49.8万千升,同比下降29.2%

2023年1-4月,中国规模以上企业白酒产量158.1万千升,同比下降29.6%;其中,中国规模以上企业在4月份的白酒产量为37.4万千升,同比下降28.1%

2023年1-5月,中国规模以上企业白酒产量186.0万千升,同比下降13.6%;其中,中国规模以上企业在5月份的白酒产量为34.7万千升,同比下降14.7%


众所周知,白酒产量自2016年达到顶峰后便一路下行,但近年来的下滑速度一般在个位数左右。而今年,产量同比屡屡出现的两位数下滑就尤为引人瞩目。“为什么下滑这么多”、“为什么产量逐月下滑和减少”、“为什么当期值与累计值不匹配”、“是否与新国标变更统计规则有关”红色壹号酒业在公众号后台收到了诸多类似问题。



为解答这些问题,红色壹号酒业采编团队采访了十余位白酒企业生产负责人以及省、国家统计局相关人士。其中,涉及的企业包括主流香型,其营收规模在数亿至数百亿元不等(注:文中涉及人物姓名,均用字母A、B、C等代替)



数据不符行业实情?


对于今年白酒产量的数据跟踪与调查,红色壹号采编已进行了两月有余。在红色壹号酒业采访的生产负责人中,无一不对“同比下降两位数”提出了质疑。而即便微酒反复告知该数据来源的权威性之后,仍有不少人士表示:“下降有可能,但准确度说不好”。


“这个数据可能有问题”——分管年产量10余万吨的总工程师A推测认为,上述数据与行业现状不太相符,尤其是名酒扩容并未在今年放缓步伐,再加上老酒概念逐渐深入人心,今年可能下滑,但应该不会下滑这么多。


“下降不可能这么大,拿我们来说,就正在逐步提升产能”——另一位年产超5万吨的上市公司总工程师B也同意上述观点。他说道:“中小酒企受到挤压,导致产量下滑是正常的,但总量下滑近两成,可能是统计口径出了问题。”


与此同时,红色壹号采编查询了白酒主流产区的产量情况:


在四川,1-3月,规模以上企业白酒产量63.8万千升,同比下降30.3%;其中3月,四川省规模以上企业白酒产量20.1万千升,同比下降48.6%。

1-5月,四川省规上企业白酒产量67.8万千升,同比下降19.9%;其中5月的白酒产量为13.7万千升,同比下降6.8%。


在贵州,1-2月,贵州省规模以上白酒企业产量3.82万千升,同比下降29.3%


河南、山东、江苏、安徽等产酒大省并未公布月度数据,但从占了半壁江山的川酒以及黔酒的产量可以看出,今年白酒产量的下滑情况确实比较具体。


“四川1-3月的白酒产量为63.8万吨,1-5月则为67.8万吨,但数据却显示5月实现了产量13.7万吨。”四川某酒企负责人C对红色壹号采编谈到,统计口径应该是按照某种规则公布了相应数据,但这个数据与他看到的有一定出入。



采访中,红色壹号小编还获悉,即便是白酒消费复苏较慢,但白酒行业优等生并未放慢产储节奏。在采访中,十余家企业无一不是在上半年扩大了产能,并且未来数年内依旧有产能扩充计划。



导致“下滑”的原因?


去年,新国标修改了“白酒”的定义,要求白酒以粮谷为主要原料,不能含食品添加剂。由此,部分此前属于白酒范畴的“白酒”如今已不能称之为白酒。由于并未感受到明显的产量下滑,因此,在关于白酒产量的讨论中,行业人士猜测最多的便是统计规则的变化然而,上述猜测并未得到统计局相关人士的认可。


“今年的统计规则依旧按照前几年的在执行。”一位不愿具名的统计局工业口人士D解释说,今年统计局加大了数据统筹力度,月初会要求企业上报上月数据,如果没有准确的数据,企业一般会估算一个数据上报。在后面工作中,统计局会进行溯源问究,最后对数据进行完善和修正他还表示,国家标准化管理委员会的“新规”肯定会在统计口径实施,但这需要一个过程


国家统计局数据咨询中心相关人士E也对红色壹号小编表示:“数据在持续完善和修正,越新的数据,越接近行业真实的现状。”同时,她也透露:白酒行业头部企业产量向好,但中小企业产量下滑确实比较严重,总的产量也在持续下滑。


综合红色壹号酒业对企业的采访,上报时间与统计时间应该是造成数据偏差较大的主要原因。但行过半年,这也反映出今年严峻的行业形式。也就是说,今年白酒的整体产量下滑超过10%的概率非常大。


“川酒今年的分化比较严重,每月的生产计划都在不停地调整。”川酒金花中的某生产负责人E表示:过去几年也会按月上报数据,但今年要求比较急,有时候因为出酒周期,会估值上报,最后都会修正。“整体来看,川酒产量今年的确定性非常强,但主要贡献都是头部企业,中小企业依旧很难熬。”他补充道。




白酒的产量“预期”


由于白酒行业结构性繁荣,流量聚焦在头部品牌稳定的业绩增长上,这是行业的“幸存者偏差”。去年,中国酒业协会理事长宋书玉发表了“中国酒业已经进入新一轮产业调整阶段”的观点。彼时,行业并未料到消费复苏会如此缓慢,而综合采访来看,今年两位数下滑的数据也让行业强化了对“调整”的印象。


采访中,红色壹号酒业发现,与头部品牌持续扩产形成鲜明对比的是,中小酒企的生存空间在急剧压缩。“我们企业是‘以销定产’,今年降低了产量目标。”采访中,邛崃某酒企负责人F表示,白酒储存是很大的一笔开支,中小酒企的储存能力非常有限。近年来产销不匹配,是中小酒企下调产量规划的主要原因。他谈到,相比头部酒企,近三年来,中小酒企在不断地减产,一些酒企甚至已转型酿造其他香型的白酒来进行“自救”。但即便如此,未来依旧充满了极大的不确定性。


公开资料显示,规模以上白酒企业从2019年的1176家,已经锐减至2022年的963家,三年净减少213家。叠加今年截至目前产量两位数下降的现实,中小企业的前景显然不容乐观。但需要注意的是,头部企业并未停下产能扩张的步伐,这意味着中国白酒行业正在经历产业结构、产品结构、市场和消费结构的深度调整,行业进入到品牌集中化发展的更高阶段。



“仅从产量来看,未来2-3年,名酒本轮的扩产潮将接近尾声,结合当前名酒对中低端市场的渗透来看,届时行业的竞争烈度会更高。”有行业观察人士认为,未来一段时期,白酒将保持一个较为稳定的产量格局,但同时,在消费分级的催化下,行业分化会进一步加速。



间距.gif



今天周一,

五月三十,

初伏第7天。



成功不是将来才有的,

而是从决定做的那一刻起,

持续积累的。 




END




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